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O Perfil de Investidor/Suitability é definido por meio de um questionário que deve ser aplicado pelas instituições financeiras para conhecer o grau de tolerância ao risco dos investidores potenciais.
Este perfil de investidor delimita o risco máximo que a sua carteira pode concentrar em cada tipo de produto, de acordo com sua aptidão a risco. Nele, qualquer perfil de cliente pode adquirir qualquer tipo de produto, desde que respeitando esse limite máximo de risco de carteira.
Clientes com perfil conservador tem um limite de risco de carteira de 5 pontos; o perfil moderado 25 pontos e o perfil agressivo não possui limite.
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